在高中担任教师的乔什·莱姆波特（帕特里克·威尔森 Patrick Wilson 饰）和身为自由音乐人的妻子兰娜（罗丝·拜恩 Rose Byrne 饰）拥有一个幸福的五口之家。然而自他们乔迁新居之后，恐慌和不安便尾随而至。尚在襁褓中的女儿凯莉经常莫名大哭，次子福斯特（Andrew Astor 饰）对卧室充满恐惧，而长子达尔顿（Ty Simpkins 饰）更在一次惊吓过后陷入长久的昏迷之中。在此之后，各种奇怪恐怖的事件接连发生。莱姆波特夫妇不胜其扰，精神几近崩溃，他们最终决定搬离这个不祥之地。 但是一切并未就此结束，侵扰他们的魔鬼似乎尾随莱姆波特一家来至新的住所，更扬言要占据达尔顿的身体……
男主乔什一家入住新房，之前在哪居住影片没有告知，不过从后来的剧情分析，这应该不是第一次搬家，当男主的妻子兰娜在无法忍受他们刚刚搬进的这所房子带给他们一家的诡异事件后，再一次的搬到了别处，从这段情节推断，男主一家也许是经常换地方，而原因就是兰娜，但原因是因为她在音乐事业上的不如意，导致心理压力亦或者是精神压力，但这无关紧要。不过，这就产生了一个疑问：婴儿凯莉经常莫名大哭，次子福斯特对卧室充满恐惧，长子道尔顿在一次摔倒后陷入医学无法解释的长久昏迷之中，以及兰娜夜晚见鬼，这些诡异的事情之前没有，却偏偏在此时出现？其实诡异的背后有一个始作俑者———红脸恶魔！与红脸恶魔直接联系的是道尔顿，根据影片中灵媒师伊莉斯讲，普通灵体是为了重生，因为他们渴望生命，而红脸恶魔则是为了折磨，他渴望看到痛苦。恶魔从外形上看并不是“人”；而普通灵体则是已经死去的人，在影片中他们基本都是聚在一起；不过影片中有一个特殊的存在，一个穿着黑色婚纱的“新娘”，但从面部表情上看并不像一个女人，而是一个男人，在《潜伏2》中，这个黑纱“新娘”的确是一个男性，至于原因，我会在以后的《潜伏2》的影评中进行解析。当道尔顿昏迷后，福斯特在晚上与妈妈兰娜的一番对话中就已经暗示道尔顿的房间中有某种东西（红脸恶魔），不过兰娜却没有意识到。其次，在道尔顿房间的墙壁上，有道尔顿画的画，这也算一个暗示，画的内容就是“异域”，不过在道尔顿自己看来，自己在做梦，“then I flew away”,此时他并没有意识到自己的灵魂已经脱离肉体，并身处异域之中。根据伊莉斯所说，活人深处异域是相当危险的，灵体会抢夺肉体从而获得重生，不过这需要能量。不过还有另一个方法，就是引诱活人的灵魂深入异域，而灵魂呆在异域的时间越长，走的越远，灵魂与肉体的联系就会愈加微弱，从而使得灵体更容易抢占肉体。这只是抢占的第一步，并不是关键的一步。关键在于灵体找到肉体，而这需要“指引”。影片中男主找到迷失在异域的儿子的灵魂的时候，兰娜曾呼唤：乔什，跟随我的声音。虽然兰娜的呼唤使男主找到了回家的方向，但这也招来了异域中的灵体，这也就是为什么会有那么多的灵体闯入男主的家，因为他们同样也听到了兰娜的呼唤。这也就是为什么道尔顿的灵魂脱离肉体那么长的时间，除了红脸恶魔短暂的占领，却没有其他的灵体进行占领。男主递给伊莉斯儿时的照片时，伊莉斯无意间看到了男主的手发黑，这使她意识到男主可能被黑纱新娘占领了，至于为什么伊莉斯会认识黑纱新娘的原因，在成年男主和伊莉斯第一次见面时的对话就能知道。男主8岁时他的妈妈找过伊莉斯，当然，这在第二部中有提及，当时就是为了黑纱新娘。在第二部的解析中我会再次提及。而伊莉斯看到男主发黑的手，立刻想到了她给8岁的男主驱除黑纱新娘的往事，所以，她警觉的拿起了相机。