故事发生在日本历史中的室町时代，那是一个注重智慧和理性的时代。将军足利义满（东山纪之 饰）的爱好之一就是和诸多家臣们进行你来我往的机智问答，以此为乐，蜷川新右卫门（成宫宽贵 饰）是义满的家臣之一，他决心出发，为主上寻找世界上最为聪明的人。 一次偶然中，新佑卫门得知了一位名叫一休（铃木福 饰）的孩童尤为聪慧，便前去找他，在见识到了传闻所言不虚之后，新佑卫门决定带着一休，回朝觐见。与此同时，桔梗店老板（平泉成 饰）和女儿弥生小姐（未来穗香 饰）的疏忽导致了村里通往外界的唯一一架桥梁无法通过，叶子（小林星兰 饰）找到了一休，希望他的智慧能够帮村民们解决这一难题。
丹尼尔·雷德克里夫 艾玛·沃森 鲁伯特·格林特 汤姆·费尔顿 理查德·格雷弗斯 费奥纳·肖 托比·琼斯 朱丽·沃特斯 邦妮·怀特 詹森·艾萨克 肯尼思·布拉纳 艾伦·瑞克曼 理查德·哈里斯 玛吉·史密斯 约翰·克里斯 肖恩·比格斯代夫 克里斯·兰金 克里斯蒂安·库尔森
费德里科·伊帕迪 罗伯托·贝尼尼 罗科·帕帕莱奥 马西莫·切可里尼 玛丽恩·瓦科特 吉吉·普罗耶蒂 阿利达·巴尔达里·卡拉布里亚 阿莱西奥·迪·多梅尼卡尼奥 达维德·马洛塔 保罗·格拉齐西 马西米利亚诺·加洛 詹弗兰科·加洛 特科·切里奥 尼诺‧斯卡迪纳 毛里齐奥·隆巴迪 纪尧姆·德洛内 吉格欧·莫拉 马尔切洛·丰特 玛丽亚·皮亚·蒂莫